Достойное продолжение первого сезона FMP. Сюжет развивается дальше, и это не может не радовать. Сагара продолжает ездить в командировки по приказам с "Туатан де Даннана", причём во время перелета к месту и обратно умудряется ещё и делать домашние задания. Хотя и тут без огрехов не обходится: то конспект Чидори забудет в самолёте, то ещё что-нибудь выкинет. За что ему, естественно, достается.

На земле воцарился мир и спокойствие, а все благодаря изгнанию. Людей, которые не хотели мириться с новыми правилами, преступников и мародеров всех изгнали глубоко под землю в город под названием Люкс. Но жители города Люкс не вымерли, они начали развиваться и их самым большим достижением была Технолизация. Технолизация была большим прорывом в медицине, теперь можно было свободно заменять утраченные конечности, заменять их более совершенными, более сильными и выносливыми. Но у технолизации было две стороны медали. Люди с холма, те которые считались богами, те которые изобрели технолизацию, люди города Клаас всегда мечтали вернуться на поверхность. И ради этих целей они готовы были пойти на все, даже создать огромную армию технолизированных людей, чтобы захватить поверхность. Ведь не знали они, что там наверху жизни больше нет. Теперь там город призраков, людей которые деградировали от всеобщего мира и просто тихо ждут своей смерти.

Клинок ведьм - страшное оружие, которое существует так давно, что ни кто уже не помнит, когда оно появилось, но одно все помнят очень хорошо. Клинок ведьм, он ждет только битв и живет в тени сражений. Кто-то называет его орудием господа, кто-то рукой дьявола. Но это не имеет значения, ведь носительнице его, он принесет только экстаз и разрушения, а в последствие смерть.

Люди опять решили поиграться игрушками, какими играть им не стоило. Наказание было суровым, мощнейшая катастрофа, что привела к затоплению земли. Прошло шесть лет!

Масанэ, молодая девушка была найдена в эпицентре взрыва, с ребенком на руках, полной амнезией, и со странным браслетом на руках. Тогда Масанэ даже не подозревала, сколько этот браслет принесет ей горя и страданий ей и её дочери Рико. Ведь Масанэ является новым носителем Клинка Ведьм, а кроме горечи и страданий, больше он не чего ей не даст. Судьба носителя Клинка всегда одинакова, сражения, сражения и только сражения, а в последствие неминуемая смерть, неужели это предначертано и Масанэ!

Второй сезон полностью наследует первому: Такаси Нацумэ по-прежнему живет в доме семьи Фудзивара, по-прежнему видит духов и по-прежнему оберегаем Нянко-сэнсеем. Сменяются сезоны, новые и новые призраки обращаются к нему за своими плененными именами или за той помощью, которую юный духовидец способен оказать ёкаям или уездным божкам.

Знакомьтесь - Эйкити Онидзука, 22 года, холост. Бывший член банды байкеров. У него одна цель - стать учителем, но не просто учителем, а самым великим учителем в истории человечества. На то у него есть свои причины...

Инори предстоит сдать выпускной экзамен, чтобы стать настоящей волшебницей. А экзамен весьма непростой: необходимо влюбить в себя Аоя, юношу с очень скверным характером, и создать волшебное лекарство любви. Инори решает, что она будет первой в мире волшебницей, которая создаст наичистейшее лекарство любви. А это значит, что её сердце должно оставаться холодным.

Катсураги Кё внезапно унаследовала заброшенный особняк от покойной бабушки, которую она никогда не видела. Не правда ли устрашающе? Но Кё это устраивает, ведь она бедная студентка. Но что, если оказалось, что как раз этот особняк не пустует… И как вы думаете кто там? Призраки? О нет, никаких призраков там нет, а вот вампиры… Ну давайте посмотрим, думает ли все еще Кё, что ей так повезло жить с двумя вампирами…